Київ. 26 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Дочірні компанії агрохолдингу KSG Agro ТОВ “КСГ “Дніпро” і ТОВ “Стронг-Інвест”, що займаються відповідно рослинництвом і вирощуванням свиней, наприкінці серпня зареєстрували в НКЦПФР дебютні випуски корпоративних облігацій на загальну суму $6 млн, які планують розмістити до кінця поточного року.
Згідно з повідомленням агрохолдингу на Варшавській фондовій біржі у вівторок, випущені відсоткові незабезпечені облігації, номіновані як у гривні, так і в доларах, пропонуватимуться низці приватних інвесторів у два раунди: облігації серії “А” – у вересні-жовтні та серії “B” – у листопаді-грудні поточного року.
“Випуск облігацій надасть групі додаткове фінансування на придбання нової та заміну наявної сільгосптехніки для посіву зернових культур, реконструкцію та ремонт свиноферми, закупівлю додаткових продуктивних свиней”, – наголошується в повідомленні.
Раніше зазначалося, що андеррайтером є ТАСкомбанк.
Як повідомлялося, агрохолдинг KSG Agro в першому півріччі 2023 року отримав $1,04 млн чистого прибутку, що на 21,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Його EBITDA скоротилася на 27% – до $1,61 млн, а виручка зросла на 23% – до $7,41 млн.
За даними агрохолдингу, він входить до п’ятірки найбільших виробників свинини в Україні. Обидві компанії-емітенти облігацій є його 100% “дочками”.
У звіті за перше півріччя цього року KSG Agro нагадав, що в березні 2022 року отримав два транші додаткового фінансування від ТАСкомбанку, основного кредитора групи, на 40 млн грн і 60 млн грн відповідно (загальний еквівалент $3,4 млн). Ці кошти використовувалися для передоплати основних виробничих витрат (добрива, пальне, компоненти кормів і заробітна плата), а також для фінансування військового резерву основних виробничих матеріалів.
У грудні 2022 року KSG Agro погодив нові умови кредитування з ТАСкомбанком, які краще відображають потреби групи у фінансуванні у воєнний час і які набули чинності з першого кварталу 2023 року. Зазначалося, що протягом року група планує поступово погашати наявні кредити ТАСкомбанку для отримання нових траншів, які дадуть змогу скористатися цими новими умовами. За новими умовами встановлений загальний кредитний ліміт за кредитами ТАСкомбанку залишається на рівні 450 млн грн, відсоткові ставки за траншами в гривні обмежені 30% річних і допускають часткову компенсацію ставки за державними програмами, а відсоткові ставки за траншами в доларах США і євро зафіксовані під 9% річних. Основну частину суми кредиту буде погашено в грудні 2025 року, тоді як за попередніми умовами до кінця 2023 року вже підлягало погашенню загалом $9,568 млн.
За даними на кінець березня цього року, борг KSG Agro перед ТАСкомбанком за гривневим кредитом становив еквівалент $7,053 млн, за доларовим кредитом – $4,054 млн, тоді як роком раніше борг був у гривні еквівалентом $12,246 млн.
Джерело: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,544731