Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – “ДТЕК Енерго”, який оголосив 12 вересня голландський аукціон із викупу єврооблігацій із погашенням 2027 року на суму до $50 млн і запросив перегляд ковенант для великих інвестицій і ремонтної кампанії, повідомив про переговори із групою власників облігацій.
“Емітент наразі веде переговори з групою власників облігацій щодо умов Тендерної пропозиції та Запиту згоди”, – йдеться в біржовому повідомленні в четвер.
Згідно з ним, подальші оновлення буде зроблено, коли на те настане час, а інші деталі поки що відсутні.
“У нинішніх умовах воєнного часу та нестабільного, інфляційного макроекономічного середовища було б економічно вигідно як для власників облігацій, так і для загальних фінансових показників Групи проводити додаткові виплати через механізм немодифікованого голландського аукціону”, – ішлося у біржовому повідомленні компанії від 12 вересня.
Згідно з ним, винагорода за викуп передбачалася 0,75% від номіналу облігації. Термін прийому заявок було встановлено до вечора 26 вересня. Оголошення про підсумки планувалося на 27 вересня, а розрахунки – 17 жовтня. ДТЕК уточнював, що залишає за собою право змінити максимальну суму викупу.
Щодо зміни ковенант наголошували на важливості розвитку систем зберігання енергії для українського енергоринку і бажання вкладати в цей сектор, обмеженого нинішніми умовами за облігаціями, а також на необхідності ремонтної кампанії та заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що потребує значних капітальних вкладень.
Ще одним фактором зміни ковенант ДТЕК назвав заміну початкового емітента облігацій DTEK Finance plc на материнську DTEK Energy B.V. наприкінці листопада минулого року, оскільки наявні ліміти можуть обмежувати її можливості займатися своєю звичайною діяльністю.
Як повідомлялося, попередній раз ДТЕК оголошував подібний тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, проте потім збільшив її до $80 млн. У результаті було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною приблизно 41,33% від номіналу, принісши компанії позитивний фінансовий результат 3,366 млрд грн.
Наразі сукупна основна сума непогашених облігацій залишиться на рівні $1 млрд 496,874 млн, проте з них “ДТЕК Енерго” належать облігації на $271,230 млн.
Перед цим у грудні минулого року компанія викупила єврооблігації на $19,8 млн (за заявленого максимального обсягу $50 млн) з максимальною ціною викупу 27% від номіналу.
У звіті за перше півріччя цього року “ДТЕК Енерго” оцінював ці облігації за ринковим котируванням 56,7% від номіналу, тоді як на початок року воно було на рівні 30,7%.
Як повідомлялося, чистий прибуток “ДТЕК Енерго” в першому півріччі 2023 року становив 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період 2022 року, виручка знизилася на 6,5% – до 29,9 млрд грн.
Вільні грошові кошти компанії на кінець червня 2023 року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року і 2,763 млрд грн – на середину 2022 року.