Київ. 12 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – DTEK Holdings Limited викупить єврооблігації “ДТЕК Енерго” (DTEK Energy B. V.) із погашенням у 2027 році та ставкою купона 7,0/7,5% на загальну суму $50 млн, відповідну максимальній сумі викупу, заявленій у первісній тендерній пропозиції від 12 вересня.
“…заявки, що представляють облігації загальною основною сумою 82 347 384 доларів США, будуть прийняті до купівлі. Сума всіх платежів за ціною купівлі дорівнює 50 000 000 доларів США”, – йдеться в повідомленні на Лондонській фондовій біржі в середу.
Таке співвідношення відповідає ціні викупу 60,718% від номіналу.
Дата розрахунків – 30 жовтня 2023 року або близько цієї дати, уточнила компанія.
Вона додала, що після викупу сукупна основна сума непогашених облігацій становитиме $1 млрд 496 млн 874,012 тис. (з яких $353 млн 577 тис. 19,35 належатимуть групі).
Крім того, “ДТЕК Енерго” повідомило, що було отримано необхідні згоди власників на пом’якшення низки умов за цими паперами.
Раніше в середу глава енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко висловив задоволення підсумками тендера, назвавши їх “хорошими”.
Як повідомлялося, DTEK Holdings Limited кілька разів продовжувала строки приймання заявок на голландський аукціон із викупу єврооблігацій “ДТЕК Енерго” з погашенням у 2027 році на суму $50 млн і заявок про згоду власників на пом’якшення низки умов за ними. Крім того, 25 вересня вона також трохи поліпшила умови пропозиції за підсумками переговорів із групою власників облігацій.
Зокрема, було збільшено винагороду з 0,75% до 1% за їхню згоду на пом’якшення низки умов за цими паперами та взяте зобов’язання не зменшувати заявлену суму викупу $50 млн, передбачивши можливість для власників облігацій відкликати свою згоду в разі, якщо їхні тендерні пропозиції не будуть схвалені.
Початковий термін прийому заявок було встановлено до вечора 26 вересня, і DTEK Holdings залишав за собою право змінити максимальну суму викупу.